РБК 07.10.2010, Москва 19:25:11 Крупнейший строительный холдинг Санкт-Петербурга ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" начало road-show еврооблигаций номинированных в долларах. Роуд-шоу проходит в Цюрихе, Женеве, Риге, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Тель-авиве, Нью-Йорке, Буэнос-Айросе. Организатором и андеррайтером выпуска CLN является UFS-Finance.
В ходе роуд-шоу проходят круглые столы с фотовыставкой красивейших проектов квартальной застройки ЛенСпецСМУ, являющихся украшением культурной столицы России. Данные круглые столы проходят по принципу on-deal, то есть приглашенными являются в основном те инвесторы, которые уже приняли принципиальное решение о приобретении евробондов ЛенСпецСМУ.
В настоящее время определяется дата открытия книги, так как первоначальная дата, 20-21 октября 2010г., возможно будет приближена в связи с наполнением книги заявок до окончания роуд-шоу. Организатор позиционирует текущий долларовый выпуск с премией к рынку со ставкой купона 10.0-10.5% годовых.
Основной целью данного выпуска является финансирование новых проектов, рефинансирование части имеющихся кредитов, а также расширение круга международных партнеров.
К настоящему моменту эмитировано 4 выпуска рублевых облигаций ЛенСпецСМУ , из которых 2 находятся в обращении. В частности, в мае 2010г. был размещен 3-х летний выпуск локальных биржевых облигаций в рублях РФ, торгующийся сейчас с доходностью 10,35% годовых. Также в 2007 году ЛенСпецСМУ вышел на международный рынок с дебютным выпуском CLN на 100 млн. долл., который к настоящему моменту успешно погашен.
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" входит в состав холдинга "ЛенСпецСМУ", созданного в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости.
Чистая прибыль холдинга ЛенСпецСМУ по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. выросла почти в 2 раза по сравнению в предшествующим годом и достигла 3 млрд 576 млн. 295 тыс.руб. Показатель, определяющий долговую нагрузку компании (Debt/EBITDA), по итогам 1го полугодия 2010 года составил 0.9х, что, по мнению специалистов, является очень небольшим и инвестиционно-привлекательным значением по отношению к среднему уровню по всем отраслям экономики, не говоря уже о средних значениях для компаний строительной отрасли РФ, которые составляют 3,5-7,5х.
Ссылка на новость http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20101007192511.shtml